2ClickOSRevenue
Zobacz demo Umów prezentację

Pozyskanie i relacje

Revenue Pulse AIPlan dnia handlowca: który klient wymaga uwagi, ile jest to warte i co zrobić.
CRMKlienci, kontakty, szanse i historia relacji połączona z zamówieniami.
OfertowanieOferty z aktualnych cen i warunków oraz sygnały aktywności klienta.

Sprzedaż i Commerce

Platforma B2B AISamoobsługa zakupowa z indywidualnymi cenami, limitami i dostępnością z ERP.
Sklep B2C / D2CSprzedaż konsumencka i bezpośrednia na wspólnych danych produktowych.
PIMInformacje produktowe dla ofert, B2B, B2C i pozostałych kanałów.
Commerce Intelligence AISygnały zakupowe, wartość szans, agenci AI i rekomendacje kolejnych działań.

Realizacja i rozwój relacji

Realizacja i dostawaStatusy zamówień, przesyłki i dokumenty dzięki integracji z ERP i kurierami.
Obsługa klientaZgłoszenia, zwroty i reklamacje z pełnym kontekstem zakupów i relacji.
RetentionRytm zamówień, ryzyko utraty klienta, reaktywacja i ponowna sprzedaż.
Integracje ERP / WMSJedna warstwa integracyjna łącząca istniejące systemy z Revenue Flow.
ProducentDystrybutorHurtowniaB2B + B2C

CRM · moduł Commerce Revenue Ecosystem

CRM, który wie, co robi klient, a nie tylko co wpisał handlowiec.

Karta klienta łączy kontakty i szanse z zamówieniami z Platformy B2B, ofertami, fakturami i limitem z ERP. Handlowiec nie wypełnia bazy po pracy. Dostaje sygnał z kwotą, zanim relacja ostygnie, i decyduje, co zrobić dziś.

Umów prezentację Zobacz moduły CRM
CRM · Karta klienta · ACME
Ekran CRM: karta klienta ACME z przychodem, prognozą następnego zamówienia, finansami, kontaktami i osią czasu

Nowe podejście

CRM, który trzeba wypełniać, wie tylko to, co ktoś zdążył wpisać. Ten wie, co klient naprawdę robi.

Większość CRM-ów B2B umiera z tego samego powodu: handlowcy nie uzupełniają bazy, więc szef nie ufa raportom, więc nikt nie zagląda. W Commerce Revenue Ecosystem karta klienta wypełnia się z ERP, Platformy B2B i ofert. Handlowiec dopisuje tylko to, czego systemy nie wiedzą: rozmowę i decyzję.

Rynek dziś

CRM jako baza do wypełniania.

Osobny system obok ERP i sklepu. Zamówienia, faktury i limity są gdzie indziej, więc karta klienta w CRM jest zawsze niepełna, a raport z pipeline opiera się na deklaracjach.

  • Dane wpisywane po pracyHandlowiec uzupełnia CRM w piątek po południu. Albo wcale. Baza starzeje się szybciej, niż ktokolwiek ją czyta.
  • Klient niewidoczny między kontaktamiZamówił na platformie, przeczytał ofertę, przestał zamawiać. CRM nie wie o niczym z tych rzeczy.
  • Pipeline z deklaracjiPrawdopodobieństwo wpisane ręcznie, prognoza z nadziei. Zarząd dostaje raport, w który nikt nie wierzy.
Jutro · Commerce Revenue Ecosystem

CRM jako jeden kontekst klienta.

Ta sama baza klientów, z której korzysta Platforma B2B, Ofertowanie i Obsługa klienta. Zamówienia, faktury i limity wchodzą z ERP same. Handlowiec widzi całą relację i dostaje sygnał z kwotą, kiedy coś wymaga jego decyzji.

  • Karta wypełnia się z systemówZamówienia, faktury, saldo i limit z ERP. Logowania, koszyki i reorder z Platformy B2B. Otwarcia ofert z Ofertowania.
  • Sygnał z kwotą zamiast przypomnieniaKlient 43 dni bez zamówienia to nie zadanie „zadzwoń”. To ryzyko 182 000 zł rocznie z gotowym działaniem w planie dnia.
  • Pipeline z faktówWartość szansy z realnych cen i historii zakupów, prawdopodobieństwo z zachowania klienta, realizacja planu z ERP.

Dlatego CRM w Commerce Revenue Ecosystem nie jest bazą do wypełniania. Jest jednym kontekstem klienta, w którym każde zdarzenie ma kwotę.

Moduły CRM

Jedna karta klienta. Pipeline z faktów. Plan dnia, który mówi handlowcowi, od kogo zacząć.

Klienci i kontakty, lejek sprzedaży, zadania, spotkania, historia relacji, raporty: wszystko, czego oczekujesz od CRM. Różnica jest w tym, skąd biorą się dane. Moduły pracują na tej samej bazie klientów i tej samej integracji z ERP, co Platforma B2B i Ofertowanie, i oddają sygnał dalej: do planu dnia, do szefa sprzedaży, do zarządu.

Klienci i kontakty

  • Karta klienta: kontakty, oddziały i role decyzyjne w jednym miejscu
  • Oferty, zamówienia z Platformy B2B, faktury i saldo z ERP
  • Zgłoszenia, reklamacje i rytm zamówień na jednej osi czasu
Dane zERP · Platforma B2BZasilaRevenue Pulse

Asystent AI w CRM

  • Pytasz o klientów w języku naturalnym, odpowiedź z liczbami z ERP i CRM
  • Brief przed rozmową, szkic e-maila i zadania w planie dnia, zawsze do Twojej decyzji
  • Każda odpowiedź z etykietą Zmierzone / Szacowane i źródłem
Dane zCRM · ERP · pocztaZasilaPlan dnia · karta klienta

Lejek sprzedaży i szanse

  • Lejek z etapami, prawdopodobieństwem i wartością ważoną z zachowania klienta
  • Szanse tworzone z leadów, ofert i sygnałów, nie tylko ręcznie
  • Przyczyny wygranych i przegranych do analizy w Commerce Intelligence
Dane zOfertowanie · Platforma B2BZasilaCommerce Intelligence

Zadania i plan dnia

  • Plan dnia z Revenue Pulse: kwota przy każdym działaniu
  • Zadania i przypomnienia z terminem, właścicielem i klientem
  • Next Best Action z uzasadnieniem, do akceptacji jednym kliknięciem
Dane zRevenue Pulse · ERPZasilaSzef sprzedaży · wynik działania

Spotkania i kalendarz

  • Spotkania, wizyty i telefony w kalendarzu z Google
  • Każde spotkanie przypięte do klienta i szansy, z notatką i zadaniami po nim
  • Sygnały Revenue Pulse proponują termin, zanim relacja ostygnie
Dane zKalendarz · Revenue PulseZasilaHistoria relacji · Zadania

Historia relacji i aktywności

  • Telefony, e-maile, spotkania i notatki na jednej osi czasu klienta
  • Poczta i kalendarz z Twojej skrzynki, bez przepisywania
  • Każda aktywność przypięta do klienta, szansy i oferty
Dane zPoczta · kalendarz · telefonZasilaKarta klienta · Revenue Pulse

Leady i kwalifikacja

  • Leady z formularzy, rejestracji na Platformie B2B i importu
  • Deduplikacja po NIP, opiekuna klienta przypisuje firma
  • SLA pierwszego kontaktu z sygnałem, gdy mija
Dane zWWW · Platforma B2B · importZasilaPipeline szans · Revenue Pulse

Segmentacja klientów

  • Segmenty wg potencjału i rytmu zakupów
  • Grupy rabatowe i warunki z ERP widoczne przy każdym kliencie
  • Listy dynamiczne do kampanii, planu wizyt i Retention
Dane zERP · Commerce IntelligenceZasilaRetention · Ofertowanie

Sprzedaż terenowa i mobile

  • Plan wizyt i trasa dnia z segmentów i sygnałów
  • Karta klienta, notatka głosowa i zamówienie z telefonu
  • Praca offline, synchronizacja po powrocie do zasięgu
Dane zCRM · Platforma B2BZasilaKarta klienta · Aktywności

Zespół, cele i prognoza

  • Plan sprzedaży per handlowiec
  • Realizacja planu z faktur w ERP, nie z deklaracji
  • Prognoza ważona z pipeline i rytmu zamówień klientów
Dane zERP · Pipeline szansZasilaZarząd · Revenue Pulse

Umowy i warunki handlowe

  • Kontrakty, cenniki indywidualne i rabaty z ERP w karcie klienta
  • Terminy płatności, limit kredytowy i saldo na bieżąco
  • Sygnał z kwotą przy przekroczeniu limitu kredytowego
Dane zERPZasilaPlatforma B2B · Ofertowanie

Raporty i Revenue Leakage

  • Lejek, aktywność i konwersja per handlowiec
  • Revenue Leakage: oferty bez decyzji, klienci poza rytmem, leady bez kontaktu
  • Eksport każdego raportu do XLS
Dane zCRM · ERP · Platforma B2BZasilaCommerce Intelligence

E-mail, szablony i sekwencje

  • Szablony wiadomości z danymi klienta, cenami i załącznikami
  • Sekwencje follow-up po ofercie i po wizycie, zatrzymywane po odpowiedzi
  • Wysyłka z własnej skrzynki, cała historia w karcie klienta
Dane zPoczta · OfertowanieZasilaAktywności · Revenue Pulse

Role, uprawnienia i RODO

  • Widoczność klientów wg zespołu i roli
  • Zgody, retencja danych i dziennik zmian zgodnie z RODO
Dane zTwoja struktura sprzedażyZasilaWszystkie moduły

API i integracje

  • ERP: klienci, cenniki, faktury, należności i limity w obie strony
  • Platforma B2B, Ofertowanie i Obsługa klienta
  • REST, webhooki, import i eksport do innych systemów
Dane zERP · poczta · telefoniaZasilaCały Commerce Revenue Ecosystem
Jeszcze w CRM

Pozostałe funkcje CRM: dokumenty, automatyzacje, dane i import, komunikacja i praca mobilna.

Dokumenty
Załączniki przy kliencie, szansie i ofercieUmowy i aneksy przy kliencie
Automatyzacje
Przypomnienia o zadaniach i SLAZadania z sygnałów Revenue Pulse
Dane i import
Import klientów i kontaktów z XLS / CSVDeduplikacja po NIP i e-mailuDane rejestrowe firmy po NIPMigracja z innego CRM
Komunikacja
Powiadomienia o otwarciu oferty
Mobile
Praca offline z synchronizacjąNotatki głosowe przepisywane do kartyNawigacja do klienta z trasy dnia
Wideo · 45 s · z napisami

Twój doradca

Porozmawiajmy o CRM w Twojej firmie. 30 minut, konkretnie.

Opowiesz, jak dziś wygląda ten proces u Ciebie. Powiem, co zmienia Revenue Flow, od czego zacząć i czego nie robić. Jeśli Revenue Flow nie ma u Ciebie sensu, powiem to wprost.

Aleksandra KruczkowskaNew Business Manager · odpowiada w 24 h
  • Diagnoza: czy i gdzie Revenue Flow zarobi na siebie w Twojej firmie
  • Zakres pierwszego etapu i rząd wielkości kosztu po jednej rozmowie
  • Bez prezentacji na slajdach i bez zobowiązań
Umów 30 minut z Aleksandrą

Warsztat Revenue Flow (2–3 godziny) proponujemy dopiero po rozmowie, gdy obie strony widzą sens.

Integracje

Twój ERP zostaje. CRM czyta z niego klientów, faktury i limity, a oddaje zamówienia i umowy.

Systemy ERP, z którymi pracowaliśmy, plus poczta, kalendarz i telefonia. Jedna integracja z ERP obsługuje CRM, Platformę B2B, Ofertowanie i pozostałe moduły. Własność danych od pierwszego dnia, kierunki i częstotliwość wymiany zdefiniowane przed startem.

Systemy ERP
Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365
SAP R/3SAP R/3
SoftlabSoftlab
SAP Business OneSAP Business One
Gardens
Comarch ERP XLComarch ERP XL
Comarch ERP OptimaComarch ERP Optima
Symfonia ERPSymfonia ERP
Streamsoft PrestiżStreamsoft Prestiż
InsERT nexoInsERT nexo
Navireo
enova365enova365
WF-MagWF-Mag
WAPROWAPRO
Subiekt GTSubiekt GT
Hermes SQL
Kamsoft
BaseBase
ERP w obie strony

klienci, cenniki, faktury, należności, limity do CRM · zamówienia, umowy i nowi klienci z CRM do ERP

Poczta i kalendarz

Google Workspace · e-maile i spotkania przypinane do klienta i szansy · do potwierdzenia

Telefonia

centrale VoIP: połączenia, nagrania i notatki w karcie klienta · lista dostawców do potwierdzenia

Platforma B2B i Ofertowanie

moduły ekosystemu na tej samej bazie klientów · logowania, koszyki, zamówienia i otwarcia ofert bez osobnej integracji

Dane rejestrowe firm

dane firmy po NIP przy tworzeniu klienta i leada, kontrola duplikatów · źródło do potwierdzenia

API i webhooki

REST, webhooki o zdarzeniach, import i eksport XLS / CSV, migracja z innego CRM

Dla firmy

Policz, ile czasu i przychodu zjada CRM, którego nikt nie wypełnia.

Cztery liczby z Twojego zespołu wystarczą, żeby oszacować, ile godzin handlowcy tracą na szukanie informacji w kilku systemach i ile przychodu zostaje w ofertach bez follow-upu. Wynik jest szacunkiem, nie obietnicą.

Jak liczymy
Twoje dane

Zakładamy 220 dni roboczych, 1 760 godzin w etacie i to, że follow-up w 48 h zamienia 15 % ofert bez odpowiedzi w zamówienie. Parametry zmienisz w rozmowie.

Co odzyskuje CRM w ekosystemie · szacunek
1 173 hrocznie na szukanie informacji o kliencie

8 handlowców × 40 min × 220 dni. Tyle czasu wraca do rozmów z klientami, gdy karta klienta wypełnia się z ERP i platformy.

0,7 etatuhandlowca odzyskane bez zatrudniania

Godziny podzielone przez 1 760 h etatu. Nie zwalniasz nikogo: ten czas idzie na klientów z sygnałem.

ok. 351 000 złrocznie z ofert, które dziś zostają bez follow-upu

30 ofert × 6 500 zł × 12 miesięcy = 2 340 000 zł bez odpowiedzi. Follow-up w 48 h, z sygnałem otwarcia oferty, odzyskuje z tego 15 %. Oznaczone jako szacunek.

Policz dla swojej firmy Wynik dostaniesz jako jednostronicowy PDF z założeniami.

Case study

Producent, u którego handlowcy przestali pytać, w którym systemie jest prawda o kliencie.

Topmet połączył CRM, ofertowanie, Platformę B2B i ERP w jeden kontekst klienta. Oferta, zamówienie i historia relacji w jednym miejscu.

Wszystkie case studies
Oświetlenie · producent · 120 pracowników
„Handlowcy przestali pytać, w którym systemie jest prawda o kliencie. Oferta, zamówienie i historia są w jednym miejscu, a my widzimy, kiedy klient naprawdę czyta ofertę.”
Dyrektor sprzedażyTopmet · producent oświetlenia przemysłowego
Wyzwanie

Oferty w Excelu, zamówienia przepisywane ręcznie do ERP, brak historii klienta u handlowca.

Rozwiązanie

Jeden kontekst klienta: CRM, ofertowanie, Platforma B2B i ERP w 2Click. Handlowiec widzi, kiedy klient czyta ofertę.

ModułyCRMOfertowaniePlatforma B2BIntegracje ERP / WMS
Czytaj case study Topmet
Hala produkcyjna oświetlenia
+60%zamówień online B2B
3×szybsze oferty
6 mies.do pierwszego zamówienia

FAQ

Pytania o CRM.

Odpowiedzi na obiekcje, które słyszymy najczęściej: obecny CRM, dane z ERP, wpisywanie, poczta, teren, RODO, wdrożenie i model.

Nie ma tu Twojego pytania? Napisz do nas

Tym, skąd bierze dane. Klasyczny CRM wie to, co wpisze handlowiec. Tu karta klienta wypełnia się z ERP, Platformy B2B i Ofertowania: zamówienia, faktury, limity, logowania, otwarcia ofert. Handlowiec dopisuje rozmowę i decyzję, a Revenue Pulse zamienia zdarzenia w sygnały z kwotą.

Nie od razu. Można zacząć od Platformy B2B lub Ofertowania na tej samej bazie klientów i podpiąć obecny CRM przez API, żeby dostawał zdarzenia i sygnały. Firmy przechodzą na CRM 2Click, gdy chcą jednej karty klienta zamiast dwóch systemów. Migrację kontaktów, szans i historii robimy importem.

Z Twojego ERP, przez tę samą integrację, która obsługuje Platformę B2B i Ofertowanie. Kierunki i częstotliwość wymiany ustalamy przed startem: zwykle klienci, cenniki, faktury i należności do CRM, a nowi klienci, zamówienia i umowy z CRM do ERP.

Tylko to, czego systemy nie wiedzą: treść rozmowy i decyzję. E-maile i spotkania przypinają się same z poczty i kalendarza, notatkę można nagrać głosem po wizycie, a zdarzenia z platformy, ofert i ERP trafiają do karty bez udziału handlowca.

Tak, z Google Workspace. Wiadomości i spotkania z klientami przypinają się do karty klienta i szansy, a handlowiec wysyła oferty i follow-upy z własnej skrzynki. Zakres synchronizacji ustawiasz per użytkownik. Szczegóły dla innych dostawców potwierdzamy w ofercie.

Jako aplikacja mobilna handlowca. Trasa dnia, karty klientów i notatki działają offline i synchronizują się po powrocie do zasięgu. Zamówienie z auta składa się przez Platformę B2B z cenami i stanami z ERP.

Widoczność klientów ustawiasz wg zespołu i roli, a uprawnienia per użytkownik. Zgody kontaktów, okres retencji danych i dziennik zmian są wbudowane. Miejsce i zasady przetwarzania danych opisujemy w umowie powierzenia.

Zależy od liczby źródeł danych i zakresu integracji z ERP. Import klientów, kontaktów i historii z Excela lub innego CRM robimy z deduplikacją po NIP. Większość firm zaczyna od jednego zespołu handlowego i rozszerza zakres na tej samej integracji. Harmonogram potwierdzamy w ofercie.

Uruchomienie zależy od zakresu integracji i migracji, utrzymanie to miesięczny abonament za użytkownika. Jedna integracja z ERP obsługuje CRM i pozostałe moduły, więc dokładanie Platformy B2B czy Ofertowania nie oznacza nowego projektu IT. Szczegóły potwierdzamy w ofercie.

Commerce Revenue Ecosystem

CRM to jeden kontekst klienta. Pozostałe moduły dopisują do niego zdarzenia i zamieniają relację w przychód.

Każdy moduł ekosystemu pracuje na tej samej bazie klientów, co CRM. Zamówienie, oferta, zgłoszenie czy sygnał odpływu trafiają do karty klienta, a handlowiec dostaje z nich działanie z kwotą. Jedna integracja z ERP dla wszystkich.

Zobacz cały Commerce Revenue Ecosystem
Moduł ekosystemuCo dopisuje do karty klienta i co dostaje z CRM
Pozyskanie i relacje
Revenue Pulse AICzyta zdarzenia z karty klienta i wycenia je w złotych. Oddaje handlowcowi plan dnia z działaniami, a do CRM wynik każdej decyzji. OfertowanieBierze z CRM klienta, kontakt i warunki, a oddaje ofertę z ceną z ERP oraz sygnał, kiedy klient ją otwiera i jak długo czyta.
Sprzedaż i Commerce
Platforma B2BPracuje na tej samej bazie klientów. Dopisuje do karty logowania, koszyki, zamówienia i blokady limitem, a od CRM dostaje opiekuna i warunki. Commerce Intelligence AILiczy wartość szans i prawdopodobieństwo z zachowania klienta, nie z deklaracji. Oddaje do pipeline kwoty, a do handlowca agentów z gotowym działaniem. PIMDaje ofertom i kartom klienta aktualne produkty, zamienniki i kategorie. Z CRM dostaje informację, jakich kategorii klient przestał kupować. Sklep B2C / D2CKlienci detaliczni i zamówienia D2C trafiają do tej samej bazy, więc firma widzi jednego klienta, nawet gdy kupuje w dwóch kanałach.
Realizacja i rozwój relacji
Obsługa klientaDopisuje do karty zgłoszenia, reklamacje i zwroty z kontekstem zamówienia. Handlowiec widzi je, zanim zadzwoni do klienta z nową ofertą. RetentionPilnuje rytmu zamówień każdego klienta z karty. Oddaje sygnał odpływu z kwotą i przypomnienie o ponownym zamówieniu, a do CRM wynik: czy klient wrócił. Integracje ERP / WMSDają karcie klienta faktury, należności, limity i statusy dostaw. Z CRM dostają nowych klientów, zamówienia i umowy, raz, dla wszystkich modułów.