Dziś: plan dnia
Plan dnia z Next Best Action: od pytania „co dziś wymaga mojej uwagi”.
- Plan dnia według wartości, prawdopodobieństwa i pilności
- Karta w fokusie: powody per klient, wartość w grze, pewność, Brief (streszczenie klienta przed rozmową)
- Plan miesiąca: realizacja, w grze, prognoza; strumień „Od wczoraj”